下季增进率将超预期,二零一三年低价Computer当道

日期:2020-03-01编辑作者:航空航天

近年来各DRAM厂由于寄望Vista带动需求而拼命扩充产能,想不到导至供过于求,更惨的是又遇上低价计算机风行,原本一台计算机可以用上4G的DRAM,而低价计算机可能512M就足够,供给原本就多,现在需求眼见要少,怎能不令DRAM厂信心全失呢?

近日,南韩DRAM大厂三星18纳米制程生产的8Gb DRAM模组出现瑕疵决定回收,让PC DRAM缺货更为严重,因占比高达二成,业者预料第2季将再掀涨势,且涨幅将超乎预期。

DRAM价格究竟何时反弹?找来铁板神算可能也问不出答案。1Gb容量的DDR2价格已经跌破1美元,但还可以每天继续跌,DRAM芯片几乎是天天都便宜、日日都低价,又听到每家个人计算机(PC)大厂都在喊2009年NetBook要卖多好,DRAM厂几乎全都欲哭无泪。DRAM厂直言,这波低价计算机的风气鼎盛,足以让DRAM产业的需求开好几年的倒车,PC卖再好对DRAM需求都没有任何助益。

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DRAM产业前景是L型?还是W型?

三星出包让同业的美光和SK海力士成为最大受惠厂商,美光股价上周五股价大涨,写下两年来新高,终场收25.57美元,大涨3.52%。法人预期同族群的南亚科、华邦电及存储模组威刚、创见等,将再成为资金追逐标的。

各家DRAM厂都认为,现在正处于产业的谷底,但何时能走出黑暗期,看到一丝曙光,则是无解,最怕产业景气是呈现L型的情况,而没有W型的复苏之日。其实,各家DRAM厂也都同意,现在DRAM厂再跌没有多大空间,但问到何时会反弹,又是一连串的沈默。

引致蓝屏,三星回收DRAM

DRAM厂直言,每天都看到华硕、宏碁这些PC大厂宣誓2009年Eee PC、Netbook要卖多好、市占率要多高,心不禁冷了一半。低价计算机所需的DRAM模块容量只有512MB和1GB,低价计算机卖越多对于DRAM厂越不利,DRAM产业固然严重有供过于求的背景存在,但低价计算机的风气兴起,也是DRAM产业最大的杀手之一。

根据报道,三星近期已陆续召回部分18纳米制程存储模组,因这批18纳米制程的PC DRAM,在装机测试后发现系统出错,出现蓝色萤幕当机,让三星不得不主动召回相关的存储模组。

Netbook兴起 DRAM容量需求将开倒车

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过去每年PC中的DRAM容量都成倍数成长,如果2009年每台PC里面都要搭载4GB容量的DRAM模块,那DRAM产业的需求还存有一丝希望,即使外界是百般质疑,一般消费者根本用不到这么多的存储器容量,只是被PC厂的宣传花招力拱,而接受越来越多的DRAM。

这也是三星继Note 7电池出包与高层行贿被起诉后,再次衰事上身。

但现在Netbook风气兴起,每台搭载的DRAM模块容量只需要512MB~1GB,不只是PC厂搭载的DRAM容量停滞,未来还会开倒车,因此低价计算机的崛起,将会注定DRAM需求会逐渐开倒车。

据了解,三星的8Gb标准型DRAM,可用来生产4GB和8GB DRAM模组,且供应一线PC厂,供货厂商包括惠普、联想、华硕及戴尔等品牌大厂,估计回收总数超过10万组,预料冲击可能会再扩大。根据相关厂商表示,初期原厂仅告知部分制程发生问题,导致这批18nm 存储模组有产品不良的现象,不过事隔二周在代工厂中又有相同情形,安装的同样是18nm 的存储,因此不太可能为单纯生产过程中偶发事件。

过去几年来,全球每1家DRAM厂看准微软Vista的兴起,开始大力扩产,且全球4大阵营三星电子(Samsung Electronics)、海力士(Hynix)、尔必达(Elpida)、美光(Micron)也都迷信「数大就是美」的定律,追求市占率的领先,导致现在DRAM产能是越来越多,甚至到堆积如山的情况,但每台PC所需要的DRAM容量却是越来越少。

业内人士也分析,由于先前PC DRAM 的成本压力下,三星积极把PC 存储转进至18 纳米制程,如此一来生产成本的竞争优势才能拉大,方能维持获利,后来又逢存储价格上涨与缺货,让三星不得不加快脚步供货,因此极有可能在这个时程压缩,操之过急下,让整个产品产生设计上的瑕疵,造成此一状况。

虽然在亏损压力下,DRAM厂已经开始实施减产,但全球经济衰退、消费力道缩手,企业换机需求消失,以及低价计算机取代一般计算机的风气,的确让DRAM厂喘不过气来,现在已戴上呼吸器来勉强维持生命。

由于18 纳米制程的产品占三星半导体的20% 产值,此次产品出问题的层面如再继续扩大,对近来受Galaxy Note 7 手机业务影响的三星可能蒙受更大损失,也让外界对其产品可靠度再次失去信心,这也是此次三星为何迅速秘密召回的主因。

DRAM再跌也没有空间 但反弹之日无解

存储业者估算,18纳米制程三星居业界之冠,占三星产能高达20%,若产品瑕疵再扩大,不仅影响三星获利,更让近期DRAM缺货更为严重。不过,截至目前为止,三星均未对此回应。

其实各家DRAM厂说的也都没错,DRAM价格再跌也没有空间了,现在1Gb容量的DDR2价格只剩下0.7~0.8美元,还能跌到哪里里?但却无法预测到底何时会价格反弹。事实上,现在DRAM价格还是每天都在跌,天天都有新低价出现,让DRAM厂相当头痛。

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业者表示,现在DRAM产业除了基本面不佳,更缺乏的是信心面,且几乎每一家DRAM厂都面临财务窘境,手上相当缺现金,因此近期都是不计成本的卖出手上的库存,希望能多换一些现金,因此现在DRAM才会天天都便宜、日日都低价。

DRAM的营收排名

业界进一步分析,如果DRAM产业的氛围,都持续现在这种大家面临破产倒闭情况,短期内倒货换现金的情况不会改变。甚至传出最不缺钱的三星,也在低价在卖DRAM,藉此加速其它竞争对手的淘汰速度,但此点无法被证实。

加剧DRAM的供不应求

力促价格回升 DRAM厂有意祭出反倾销手段

存储业者表示,三星目前全球DRAM市占近50%,因近期早已将大部分产能移往需求更迫切、市场快速成长的储存型快闪存储(NAND Flash),虽然两项产品产能可以互换,但此次发生是制程的瑕疵,恐非将NAND Flash转回生产DRAM就能轻易解决,何况第2季起,包括苹果及三星自家手机都包走三星多数NAND Flash,三星也无法将产能转回增产DRAM。

针对低价倾销的问题,其实部分DRAM厂商已在思考请求政府协助,希望能以政府的力量,遏止这种不断倾销的情况蔓延,藉著anti-dumping法令,阻止DRAM价格恶化,但DRAM业者呈现两极化的看法,反对者认为,DRAM产业有其供过于求的背景在,很难用国家的力量让价格反弹。

稍早集邦公布首季PC DRAM合约价涨幅逾三成,在淡季写下历史最大涨幅,如今全球最大供应商三星DRAM制程出包,DRAM涨势恐难停歇;市场排名第二和第三的SK海力士及美光,可望乘机抢攻市占。

力晶董事长黄崇仁也表示,在9月的世界半导体会议中,美国和欧盟也就anti-dumping法令在讨论,希望能阻止部分业者不理性的恶意杀价。

DRAM市场已迈入多元化发展

事实上,DRAM厂会希望藉由政府力量来反倾销,力促价格回升,也隐约透露各厂是无计可施,不顾一切想法子让价格回升,藉由法律或国家力量来介入自由市场的机制。

回顾DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器)的历史,市场经常在供过于求与供不应求之间摆荡。

能不能赚钱以后再谈 先止血才实际

当市场供不应求之际,DRAM供应商会积极扩厂,大幅增加产能,当新产能加入生产后,市场会陷入供过于求的状况,DRAM价格快速下跌,DRAM产业的产值不增反减。

2009年DRAM价格到底会不会起来?市场看法两极,最乐观的版本是2009年第1季DRAM价格能先弹回现金成本的价位,大概是1.4~1.6美元之间,至少各厂能不再现金流出,第1步先止血,赚钱的事以后再讨论。

在历经多次市场的振荡后,DRAM产业的产值在1995年创下当时的历史新高,高达435亿美元。隔年DRAM市场大崩盘,DRAM的平均售价大幅下跌,导致1996年DRAM产业的产值崩跌至260亿美元。

各厂也都认同,DRAM厂整合的速度也会影响DRAM价格。DRAM产业状况恶化,除了基本面,也包括信心面。现在DRAM厂的生死每天都被端上桌来讨论,一副快要倒闭的样子,信心不振势必然的,如果DRAM产业整合的脚步能加速,将有助于价格脱离谷底。

从1995年之后,DRAM产业的产值在低档徘徊,介于100-300亿美元之间,DRAM产业陷入不景气的时间多,景气的时间少,不少厂家在此期间退出市场。

在需求无法掌握的情况下,要从供给端多多下功夫。因此,进一步的扩大减产,甚至是部分厂房停工,对价格的止跌回稳都有帮助。目前全球DRAM厂减产的幅度平均约25%,主要效应是反应在2009年第1季,未来若能进一步减产,也有助于价格反弹。

德国的奇梦达(Qimonda)、日本的尔必达(Elpida)及中国台湾地区的茂德等皆退出DRAM市场,韩国的三星电子、SK海力士(SK Hynix)以及美国的美光科技(Micron Technology)成为DRAM市场硕果仅存的三巨头,DRAM市场也渐趋于稳定。

整体来看,低价计算机当道的市况下,2009年DRAM产业的需求要多好,绝对是不可能的,因此供给端的控制尤其重要,包括扩大减产、停工、岁修、整合等情况,现在都在发生。

2014年DRAM产业产值突破465亿美元,创下DRAM产业产值的历史新高,DRAM产业市场迈入新境界。400亿美元可能成为DRAM年产值的基本数值,DRAM年产值应不会跌落在400亿美元之下。

2015年全球DRAM产值达455亿美元,虽然较2014年衰退,但仍在400亿美元之上,2016年DRAM产值再次下滑,跌到410亿美元。今年DRAM产值将大幅反弹,预估可达480亿美元,再创历史新高。

与20多年前比较,DRAM产业有翻天覆地的变化。1995年DRAM产业刚迈入8寸晶圆世代,最先进的制程为0.25微米。目前DRAM采用12寸晶圆厂,最先进的制程为18纳米,晶圆厂设备的投资规模是20年前的十多倍,DRAM的产值若没有提升,DRAM产业的生态很难健康地发展。

从DRAM产品的容量来看,1995年DRAM产品最高的容量为16Mb,目前DRAM产品最高容量为48Gb是1995年的3000倍,DRAM产业科技在这20多年间的进步令人佩服。

从产业生态来看,1995年时DRAM厂商群雄并起,韩、台、美、日及德国皆有DRAM生产商,中国台湾的德碁、世界先进、力晶及南亚科技刚加入DRAM生产行列,市场竞争激烈。

经过20多年的竞争、淘汰及整并后,目前DRAM产业仅余韩国的三星电子、SK海力士以及美国的美光科技三大DRAM生产集团,竞争态势较缓和。

从应用面来看,1995年DRAM市场主要的应用是个人电脑市场,个人电脑占整体DRAM市场的9成左右,DRAM市场的荣枯系于个人电脑市场的兴衰。

目前DRAM的应用市场多元化,移动通讯设备、服务器等皆成为DRAM的主要应用市场,DRAM市场的稳定性大增。

经过20多年,DRAM市场已进入新的境界,市场迈入多元稳定发展的新未来。

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